I starten av februar ble det klart at Bonheurs datterselskap Fred. Olsen Wind Carriers ville gjennomføre en emisjon og søke om notering på Oslo Børs. Selskapet ønsket å utstede nye aksjer med et bruttoproveny på cirka 150 millioner euro, drøyt 1,50 milliarder kroner.
Nå er det klart at Fred. Olsen Wind Carrier verdsettes til mellom 2,50 og 2,75 milliarder kroner før emisjonen i forbindelse med den planlagte børsnoteringen. Selskapet ser for seg en emisjon på 26 millioner aksjer til mellom 50 og 55 kroner pr. aksje.
Totalt vil selskapet dermed hente mellom 1,30 og 1,43 milliarder kroner. Tegningsperioden for de nye aksjene er ventet å starte 15. februar og avsluttes 22. februar.
Selve børsnoteringen er ventet 24. februar.
I tillegg til de 26 millioner nye aksjene kan tilretteleggerne Arctic Securities og DNB Markets overtildele inntil 15 prosent av antallet nye aksjer, slik at den totale summen kan nå 1.495 millioner kroner.
Bonheur vil fortsette som langsiktig majoritetseier i selskapet og har forhåndstegnet for 25 millioner euro gjennom innhentingen. Etter aksjesalget vil Bonheur sitte igjen med 68,8 prosent av aksjene.
