Mercell Holding har signert avtale om kjøp av alle aksjene i den finske e-anbudsleverandøren Cloudia for 102,5 millioner euro på kontant- og gjeldfri basis, går det frem av en børsmelding sendt ut tirsdag kveld. Meldingen kommer etter at selskapet tidligere tirsdag opplyste om sin intensjon om å kjøpe Cloudia.
Som en del av finansieringen har Mercell hentet 400 millioner kroner i bruttoproveny gjennom en rettet emisjon på drøyt 46,2 millioner nye aksjer til kurs 8,65 kroner.
Emisjonen ble dermed gjort til 3 prosent rabatt på tirsdagens sluttkurs 8,92 kroner.
For å levere aksjene til investorene som ble tildelt aksjer vil Viking Venture 16 AS og Viking Venture 16B AS låne ut henholdsvis 20,8 og 25,4 millioner av sine aksjer i selskapet.
I tillegg har Mercell til intensjon å gjøre en «tap issue» 500 millioner svenske kroner i en eksisterende obligasjon som på nåværende tidspunkt er på 1,2 milliarder svenske kroner. Rammen er på to milliarder svenske kroner.
